用意するものと、
最初の 30 分でやること。
登録は1分。営業メールを出すまでに必要なのは、普段お使いのメールアカウントだけです。 Zoom や Plaud は、使う段になってから繋げば間に合います。
用意するもの
必須は最初の1つだけ。営業メールを送るなら2つ目も。
営業まかせ太郎のアカウント
必須お名前・企業名・メールアドレス・パスワードで登録。14日間は無料で、クレジットカードは要りません。
どこで: 右上の「無料で始める」から。1分で終わります。
営業メールを送るメールアカウント
営業メールを送るなら必須営業メールは、あなたの会社のメールアドレスから送ります。運営のメールサーバーからは出しません。Google Workspace / Gmail、Microsoft 365、レンタルサーバーのメール、どれでも繋がります。
どこで: 設定 → 外部サービス連携 → 「メール送信（普段お使いのメール）」。Gmail の場合の手順は下にあります。
Zoom（Pro 以上）
使う機能だけ予約が入ったときの Zoom URL の自動発行と、商談後の文字起こしの自動取り込みに使います。文字起こしはクラウド録画が必要なので Pro 以上のプランになります。
どこで: Zoom App Marketplace で Server-to-Server OAuth アプリを1つ作ります。手順は下にあります。
Plaud（AI ボイスレコーダー）
使う機能だけ対面や電話の商談を Plaud で録音している場合、文字起こしをそのまま商談記録に受け取れます。Zapier 経由で繋ぎます。
どこで: 設定 → 外部サービス連携 → Plaud。受信 URL が表示されるので Zapier に登録します。
OpenAI の API キー
使う機能だけ無くても動きます。AI の生成はプランに含まれる回数の範囲で使えます。自社の API キーで上限なく使いたい場合だけ登録してください。
どこで: 設定 → 外部サービス連携 → OpenAI。
SNS のアカウント
使う機能だけSNS 自動投稿を使う場合、X・Facebook ページ・LinkedIn のいずれか。
どこで: 設定 → 外部サービス連携 → 各 SNS。
Google のアカウント
不要見込み客の自動収集は運営側で用意した仕組みで動きます。利用者が Google Cloud を契約する必要はありません。
どこで: 何もしなくて大丈夫です。
最初の 30 分でやること
上から順に。管理画面の左メニューの名前で書いています。
- 01
登録する
無料で始めるお名前・企業名・メールアドレス・パスワードを入れると、すぐに管理画面に入れます。 確認メールが届いた場合はリンクを開いてください。
- 02
会社の情報を入れる
設定 → 組織情報企業名、代表者氏名、電話番号、住所、連絡先メールを入れます。営業メールの署名（送信者の表示）と、 予約確認や契約書の差し込みに使われます。予約ページの URL は登録時の企業名から自動で決まり、 営業メールに自動で載ります。
- 03
営業メールの送信元を繋ぐ
設定 → 外部サービス連携 → メール送信Gmail / Google Workspace の場合:
- Google アカウント → セキュリティ → 「2段階認証プロセス」を ON にする
- 同じページの「アプリ パスワード」で新しいパスワードを作る（16桁）
- まかせ太郎の設定で、Host smtp.gmail.com、Port 465、User にメールアドレス、Password に 16桁のアプリパスワード、送信元にメールアドレスを入れて保存
Microsoft 365 は Host smtp.office365.com、Port 587。レンタルサーバーは各社の SMTP 情報をそのまま入れます。
保存したら「接続テスト」を押してください。失敗する場合は、パスワードが通常のログイン用になっていないか確認してください。
- 04
見込み客を集める
見込み客発掘業種と地域を決めると、毎日深夜に自動で収集され、朝には顧客管理に並んでいます。 メールアドレスが公開されていない会社も、問い合わせフォームの有無を調べて「フォームで送れる会社」として残ります。
- 05
営業メールとフォーム営業を出す
営業キャンペーンキャンペーンを作り、AI に文面を作らせて、確認してから配信します。メールアドレスのある会社にはメール、無い会社には問い合わせフォームから届きます。
フォーム営業は 1社につき1回だけ。「営業お断り」の表示がある会社には送りません。画像認証（CAPTCHA）があるフォームは自動では送らず、「手で送る候補」として残します。
- 06
商談の予約を受ける
予約管理営業メールには予約ページのリンクが入ります。相手が日時を選ぶと予約が確定し、Zoom を繋いでいれば会議 URL も自動で発行されて双方に届きます。前日のリマインドも自動です。
- 07
商談のあとは、確認して送るだけ
フォローアップ / 電子契約Zoom のクラウド録画が終わると、文字起こしが商談記録に自動で入ります。対面や電話なら、顧客ページの「商談を録音」でブラウザから録音するか、Plaud から受け取ります。
AI が要約・決定事項・次のアクション・金額を抜き出し、「フォローアップ」にお礼メールの下書きを用意します。目を通して「承認して送信」。手で直した文面は、あとから自動で上書きされません。
契約に進むなら、商談記録から「契約書を作る」。相手先と金額の入った下書きが「電子契約」に開き、そのまま署名依頼まで送れます。
よくある質問
営業メールは運営のサーバーから送られますか？
面識のない会社にメールを送っても大丈夫ですか？
Zoom の文字起こしを取り込むには何が要りますか？
Zoom Pro 以上で、アカウント設定の「クラウド録画」と「音声文字起こし」を ON にします。そのうえで:
- Zoom App Marketplace → Develop → Build App → Server-to-Server OAuth でアプリを作る
- Scopes に録画の読み取り（cloud_recording の read 系）を追加
- Feature → Event Subscriptions を ON にし、表示される Secret Token を、まかせ太郎の「設定 → 外部サービス連携 → Zoom 文字起こしの自動取り込み」に先に保存する
- Event notification endpoint URL に、設定画面に表示される受信 URL を入れて Validate
- Add Events → Recording → 「Recording transcript files have completed」を追加して保存、アプリを有効化
- 同じアプリの Account ID / Client ID / Client Secret を「Zoom」の欄にも保存（予約時の URL 発行に使います）
順番が大事です。Secret Token を保存する前に Validate を押すと失敗します。
Plaud の録音はどう繋ぎますか？
- まかせ太郎の「設定 → 外部サービス連携 → Plaud」で 32文字以上の受信トークンを決めて保存。受信 URL が表示されます
- Plaud Web → Integrations → Zapier で「Transcript & Summary Ready」をトリガーにした Zap を作る
- アクションは Webhooks by Zapier → POST。URL に受信 URL、Payload Type は json、Data に transcript と summary
- Headers に X-Plaud-Token と、1 で決めたトークンを入れて Zap を有効化